近日，兴业证券发布研究报告称，众多厂商布局人形机器人业务，人形机器人大规模落地在即。2021年8月特斯拉发布Optimus机器人后，产业链加快速度进行发展，海外厂商波士顿动力、Figure，国内宇树科技、智元、傅利叶、小米等公司均已公布机器人产品。2025年1月马斯克表示Optimus将在2025年进入小批量生产阶段，到2026年Optimus产量将增加10倍，目标生产5~10万个人形机器人。人形机器人有望在2025年迎来高速发展。
硬件降本是人形机器人大规模推广的重要路径。人形机器人主要硬件包括芯片、传感器、电池系统、外壳、伺服系统和减速机等。以特斯拉Optimus为例，从短期小批量生产到大批量阶段，降本幅度有望超64%，考虑众多厂商入局机器人业务，产业链大规模量产后成本将逐步降低，有望参考新能源汽车及锂电池产业链在大规模量产后的降本幅度。机器人产业链与汽车产业链重合度较高，如特斯拉的汽车和人形机器人硬件同源、软件和数据有相同之处、供应链重合度较高，也有助于降本路径的快速实现。
从零件成本组成来看，行星滚柱丝杠、行星减速器、六维力矩传感器成本占比最高，力矩传感器、无框力矩电机、谐波减速器成本占比也相比来说较高。人形机器人产业链成长空间广阔。中性假设下，人形机器人在2030年、2035年的需求量分别为125.5万台、371.9万台；乐观假设下，人形机器人在2030年、2035年的需求量分别为179.3万台、557.9万台。
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